拜金女王的理財新思路

2003年3月5日揭載於工商時報

繼元大、怡富之後，新光投信上週亦送件申請組合型基金募集，基金名稱為「新光冠軍組合基金」，投資標的包括五檔以上的子基金，募集成立下限為十億元，並由去年度國內股票基金操作績效第一的吳年恭，出任該檔基金經理人。

新光投信指出，「新光冠軍組合基金」投資範圍包含國內、外基金，但以國內股票型基金為投資主軸，該基金募集下限為十億元、上限為五十億元。新光投信研投處副總經理黃植原表示，因應低利時代投資人穩健投資的期望，「新光冠軍組合基金」，將以追求長期投資利得、並維持收益安定的兩大方向為目標。

為搶占組合型基金商機，新光投信表示，將派出去年度在股票基金操作績效第一的新光競臻笠基金經理人吳年恭，擔任新光冠軍組合基金經理人，藉由其專業而紮實的選股與操盤功力，從目前國內外近四百檔基金中為投資人挑選出最佳的基金進行資產配置。

吳年恭指出，操作策略將強調「資產配置」的概念，根據總體經濟環境、產業發展趨勢等因素，篩選適當的基金類型，在景氣復甦時，增加股票型基金比重；反之在景氣走弱時，則增加債券型基金的配置。為兼顧基金績效的穩定度，將同時考量短、中、長期績效，從月、季、一年、二年績效表現較佳的基金來挑選。