拜金女王的理財新思路

2003年11月26日揭載於工商時報

市場爭強ECB　發行三小時超額認購四倍

綠點（3007）二十四日發行海外無擔保可轉換公司債（ECB），總金額為四千萬美元，票面價百分之百發行，為期五年，轉換價訂九二元。主辦承銷商富邦證券表示，因市場反應熱烈，此次綠點ECB在發行後三小時內，即認購額即超過發行四倍之多。

為購置生產線及研發新產品，並償還中長期借款和投資大陸，綠點日前發行四千萬美元、五年期的ECB，依綠點普通股於訂價日前十日的平均收盤價七九．七五元計算，轉換溢價率為一五．三六％。由富邦證券香港子公司FB Gemini任主辦承銷商。

富邦表示，由於市場的反應熱烈，且吸引國際知名投資機構認購，在開始發行後三小時內，認購量即達發行量的四倍。因綠點ECB票面利率為○，以票面價百分之百發行，投資人可於發行後第二年及第三年、或債券到期時以面額贖回。換言之，如果持有該債不作換股，投資人無利可圖。券商表示，由於昨日綠點的收盤價八二．五元，而ECB轉換價訂九二元仍能吸引投資人搶進，顯示市場對該股後市看法偏多。