2003年3月28日揭載於工商時報

台壽保投信「一元」受讓蘇黎世投信,震驚投信業界。因蘇黎世有意解散全球資產管理公司,回歸保險本業經營,因此,台壽保投信經中間人引介,提出龍邦集團入主台灣人壽使其獲利增加的實證,並以自身股東結構單純為另一著力點,終取得蘇黎世母公司信任,以「一元」買下了蘇黎世四檔共十一億元的基金。

蘇黎世投信將營業讓與台壽保投信的消息傳出,市場即由於蘇黎世規模僅十一億元,普遍揣測讓與價格應該不高,但遠低於預期、幾乎相送的「一元」價格,在投信界投下了炸彈。

以二月底投信投顧公會的統計,目前台壽保投信基金規模約為一百八十七億元,加上蘇黎世四檔基金十一億元,恰好達到二百億元大關,對台壽保投信的資產規模來說不無小補,且採營業讓與的方式,讓台壽保投信既不花錢,沒有企業文化整合的麻煩,人員資遣甚至是由蘇黎世負責,台壽保投信只「擇優」吸收了幾位基金經理人。外界看來台壽保投信簡直是好處佔盡。

但台壽保投信董事長李至春表示,由於龍邦提出了入主台灣人壽之後,改善台壽獲利的實證,加上台壽保投信的股東結構單純,大股東僅台壽保、龍邦,因此,在眾家競爭者中,贏得了蘇黎世青睞,願意基於保障投資人權益的前提,將四檔基金讓與台壽保。

李至春表示,去年年底恰逢蘇黎世集團內部決定,將解散全球的資產管理公司,當時因朋友引介知曉此事,雙方開始積極接觸。因此,早在今年年初李至春即曾透露,有意合併一家投信,但對象是誰堅不漏口風,當時市場揣測的對象包括蘇黎世、中興及彰銀喬治亞投信。

直至今年三月,因多位蘇黎世員工至其他同業投遞履歷,台壽保投信將併蘇黎世投信傳言,開始在投信同業間流傳。但李至春為避免引起蘇黎世基金贖回風潮,並基於雙方仍在洽談階段,遵守保密協定仍不願鬆口。直至日前雙方終敲定營業讓與方式,李至春才願對外證實此一消息。

台灣房地產長年處於谷底,龍邦集團近年於是積極轉型,將發展重心轉向金融業。在入主台灣人壽之後,即以台灣人壽為重心銳意擴展金融版圖。去年七月,龍邦買下立委蔡正元阿波羅投信的持股,取得阿波羅投信的經營權,十一月阿波羅投信正式更名為台壽保投信。此後,市場又傳出龍邦有意和金鼎證券合併,不過金鼎證券隨即澄清,雙方只是談及金融商品銷售結盟。不過,李至春對此則表示,台壽保的確有補完證券、及銀行版塊的企圖,但目前還沒有一定的合作對象。


arrow
arrow
    全站熱搜

    luluniya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()